Tableau de bord commercial : les chiffres de chaque client, sur mesure
Composez-le par glisser-déposer : pipeline par étape, conversion, emails, activité. Chaque client a le sien.
Composez votre tableau de bord par glisser-déposer
Ajoutez les cartes utiles, déplacez-les, réglez leur largeur et leur hauteur à la souris ou au clavier. Chaque carte a sa propre mesure et sa propre période.
- 4 largeurs : un quart, une moitié, trois quarts, pleine largeur
- Jusqu'à 24 cartes par tableau de bord
- Une disposition par membre, ou celle de l'équipe
Neuf cartes pour piloter votre activité
Choisissez celles qui comptent pour vous, et oubliez les autres.
Indicateurs
13 mesures au choix : CA signé, nouveaux leads, rendez-vous obtenus, réponses aux emails… comparées à la période précédente.
Pipeline par étape
Chaque lead compté une fois, dans son étape : en nombre, en montant des devis, en signature probable ou en temps passé.
Conversion
Parmi les leads entrés sur la période, combien ont atteint chaque étape, avec le taux de passage de l'une à l'autre.
Emails
Envoyés, réponses, ouvertures et rebonds : voyez ce qui fonctionne dans vos campagnes.
Activité et rendez-vous
Appels, emails, notes et prochains rendez-vous : où en est chacun, d'un coup d'œil.
Recommandations
Devis sans réponse depuis 10 jours, leads sans tâche ou sans activité : les relances à faire, en un clic.
Les chiffres de chaque client, sans mélange
Le tableau de bord suit l'espace ouvert : chaque client a ses propres chiffres. Passez de « Moi » à « Équipe » pour voir votre activité ou celle de tous.
- Périodes : aujourd'hui, 7 jours, 30 jours, trimestre
- Étapes de sortie (Perdu, Sans suite) exclues des taux de conversion
- Disposition d'équipe fixée par l'Admin, adaptable par chacun
- à disposer librement
- 9 cartes
- pour la carte Indicateur
- 13 mesures
- de la journée au trimestre
- 4 périodes
- par tableau de bord, au plus
- 24 cartes
Questions sur le tableau de bord
Puis-je montrer le tableau de bord à mon client ?
Oui : invitez-le dans son espace avec le rôle Lecture seule. Il voit ses chiffres sans pouvoir rien modifier.
Comment est calculé le taux de conversion ?
Parmi les leads entrés pendant la période, l'outil compte ceux qui ont atteint chaque étape, d'après l'historique des changements d'étape. Les étapes de sortie sont exclues.
Chaque membre peut-il avoir sa disposition ?
Oui. L'Admin enregistre une disposition pour l'équipe ; chacun l'adapte ensuite et peut y revenir à tout moment.
Les recommandations viennent-elles de l'IA ?
Non : elles suivent des règles simples et transparentes, comme un devis sans réponse ou un lead sans activité depuis un délai que vous réglez.
Prêt à gérer tous vos clients depuis un seul CRM ?
Gratuit pour démarrer, sans carte bancaire. Importez vos contacts et lancez votre première campagne dès aujourd'hui.