Vues enregistrées
Des onglets à votre nom, avec leurs filtres : « Mes leads », « Sans tâche en cours »… dans l'ordre que vous voulez.
FONCTIONNALITÉS › PIPELINE
Pipeline commerciale : suivez chaque prospect de Cold à Client
Tableau ou kanban, vues enregistrées et propriétés à votre image : la pipeline de chaque client, tenue à jour sans effort.
CYCLE DE VIE
Cold, Lead, Client : chaque fiche avance toute seule
Une entreprise prospectée entre en Cold. Le premier email, un appel abouti ou un rendez-vous la font passer en Lead, à l'étape « Contacté ». Un projet gagné en fait un Client, et son montant s'ajoute à son chiffre d'affaires.
- Cinq étapes de départ, de « Contacté » à « Négociation »
- Une raison demandée pour chaque lead perdu, réactivable ensuite
- Un historique complet : emails, appels, rendez-vous, notes
KANBAN
Faites glisser vos leads d'une étape à l'autre
Le kanban range vos leads par étape. Glissez une carte sur « Devis envoyé » et l'outil vous demande le montant ; lâchez-la sur Gagné ou Perdu pour clore l'affaire.
- Étapes à votre nom, avec couleur et probabilité de signature
- Montant demandé à l'étape devis, pour des prévisions fiables
- Zones Gagné et Perdu pendant le glisser-déposer
PERSONNALISATION
Une pipeline à votre image
Vues, filtres, colonnes et propriétés : chacun travaille comme il l'entend, sans gêner l'équipe.
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Filtres combinables
Étape, priorité, score, liste, responsable ou propriété : cumulez les conditions pour isoler les bonnes fiches.
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Colonnes au choix
Affichez les colonnes utiles dans l'ordre voulu, propriétés comprises. Tout est retrouvé sur chacun de vos postes.
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Propriétés personnalisées
Texte, nombre, montant, date, choix, case à cocher ou lien : ajoutez les champs dont chaque client a besoin.
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Tâches par lead
Une checklist par fiche, tirée d'un catalogue commun : appeler le gérant, envoyer le devis, relancer le devis…
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Actions groupées
Sélectionnez des fiches pour les attribuer, les ranger dans une liste, les enrichir ou leur envoyer un template.
- Cold, Lead et Client
- 3 statuts
- prêtes à l'emploi, modifiables
- 5 étapes
- de propriétés personnalisées
- 7 types
- pour passer un Cold en Lead
- 0 clic
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions sur la pipeline
Puis-je adapter les étapes à chaque client ?
Oui. Chaque espace a ses propres étapes : nom, couleur, probabilité de signature, montant demandé, et étapes de sortie comme Perdu ou Sans suite.
Comment un prospect passe-t-il de Cold à Lead ?
Automatiquement, dès le premier email envoyé depuis l'outil, un appel abouti ou un rendez-vous planifié. Vous pouvez aussi le faire à la main.
Mes vues sont-elles partagées avec l'équipe ?
Non : chaque membre a ses propres vues, filtres et colonnes, qu'il retrouve sur tous ses postes.
Les rendez-vous sont-ils reliés à mon agenda ?
Oui : un rendez-vous pris depuis une fiche est créé dans votre Google Agenda, avec un lien Google Meet si vous le souhaitez.
Prêt à gérer tous vos clients depuis un seul CRM ?
Gratuit pour démarrer, sans carte bancaire. Importez vos contacts et lancez votre première campagne dès aujourd'hui.